【资产重组】2017年5月车企资产重组

汽车财经 发表于 2017/06/03 12:14:05 来源: 汽车财经

1.尤夫股份1.1亿投资氢燃料电池龙头


5月2日,尤夫股份发布公告称,拟用自有资金1.125亿元对武汉众宇动力系统科技有限公司进行增资,从而持有武汉众宇25%的股权。

据了解,这是尤夫股份在新能源汽车领域的第二次重量级布局。此次尤夫股份投资的武汉众宇是国内氢燃料电池产业的龙头企业,一直致力于氢能燃料电池产业的科技研发,申报并取得了16项专利,与东风扬子江汽车公司、东风特汽专用车公司等知名汽车厂商,均有着深厚合作关系。

2.中资企业收购博世子公司


5月2日,中国郑州煤矿机械集团股份有限公司发布公告称,其与私募基金崇德投资组建的财团,以5.45亿欧元(合5.9473亿美元)现金收购德国博世旗下Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH(SG集团)。

公告称,该收购财团已与博世签署收购协议。博世已将下属从事与汽车起动机、发电机、能量回收系统等研发、生产、配送、销售相关业务剥离,全部转移至SG集团。

本次交易的交割条件包括:通过中国、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、西班牙、乌克兰有关机关的反垄断审查;符合德国和美国的相关法律规定;获得中国相关部门批准。

3.创新股份进军锂电池隔膜领域


5月2日,创新股份公告了收购上海恩捷100%股权的具体方案,公司拟以发行股份的方式作价55.5亿元收购上海恩捷全部股份,公司同时拟向不超过10名的特定投资者募集不超过80000万元配套资金用于生产线建设和支付交易费用。本次交易完成后,公司将实现包装印刷业务和锂电池隔离膜业务双轮驱动发展。

4.坚瑞沃能拟合资10亿元设立新能源汽车产业基金


5月3日,坚瑞沃能发布公告,拟与泓谟资本、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、深圳市英威腾电气股份有限公司、深圳市朗科智能电气股份有限公司、上海电驱动股份有限公司等共同成立新能源汽车创新联盟产业基金——南京泓谟新能源产业投资合伙企业(有限合伙)。泓谟新能源投资的规模预计不超过人民币 10亿元,坚瑞沃能拟出资人民币5000万元。泓谟新能源投资将以新能源汽车产业及新能源汽车运营为主要投资方向。

5.德尔福动力总成业务成立单独公司


5月3日,汽车零部件供应商德尔福宣布将剥离动力总成业务,并成立单独公司,该单独公司未来主要聚焦在电力驱动及自动驾驶技术领域,并希望借此提升股价。

该动力总成业务的剥离将享受税务减免服务,并计划在2018年3月份完成,而德尔福旗下的股东将同时持有两家公司的股份。德尔福表示,现任的集团副主席兼动力总成业务主席Liam Butterworth将担任新公司的CEO。

独立后,原公司将专注于电子电气业务,尤其是自动驾驶、智能技术及安全技术等领域,涉及到的员工包括1.5万名工程师和14.5万名全球员工。而单独的动力总成公司将针对动力系统的性能和效率等方面进行改善。

6.大洋电机投资5000万设立新能源汽车产业基金


5月3日,大洋电机发布公告,称公司全资子公司“上海电驱动”拟与泓谟资本、陕西坚瑞沃能股份有限公司、深圳市蓝海华腾技术、浙江华友钴业、深圳市英威腾电气、深圳市朗科智能电气等公司共同成立新能源汽车创新联盟产业基金——南京泓谟新能源产业投资合伙企业(有限合伙)。泓谟新能源投资规模预计不超过人民币100000万元,其中,上海电驱动拟出资人民币5000万元。泓谟新能源投资的管理人为泓谟资本,主要投资方向为新能源汽车产业及新能源汽车运营。

7.上汽集团与宁德时代新设两合资公司


5月4日,商务部反垄断局官网经营者集中简易案件公示中显示,上海汽车集团股份有限公司(“上汽集团”)拟通过其全资子公司上海汽车集团投资管理有限公司(“上汽管理”)与宁德时代新能源科技股份有限公司(“宁德时代”)新设两家合营企业,分别为时代上汽动力电池有限公司与上汽时代动力电池系统有限公司。两家合资公司具体信息如下:

时代上汽动力电池有限公司,注册资本为人民币20亿元。其中上汽管理拟持股49%,宁德时代拟持股51%。该公司将主要从事锂离子电池、锂聚合物电池等的开发、生产和销售及售后服务。

上汽时代动力电池系统有限公司,注册资本为人民币3亿元。其中上汽管理拟持股51%,宁德时代拟持股49%。该公司将主要从事动力电池模块和系统的开发、生产及销售。

8.吉利集团或成盛宝银行最大股东


5月6日,丹麦盛宝银行宣布,其联合创始人Lars Christensen同意将其在该银行25.71%的股份出售给浙江吉利控股集团旗下一子公司。此次交易需要通过相关监管部门的批准,一旦批准,预计将于今年第四季度完成。加之其它少数股东跟随出售的股份,届时吉利集团将拥有盛宝银行30%的股份,成为该银行最大的股东。

盛宝银行成立于1992年,总部位于丹麦哥本哈根,目前在18个国家约有1,600名员工,是为普通投资者开发在线交易平台的金融机构之一。紧随其后的两大股东是美国私募集团TPG资本(持股29%)以及盛宝银行首席执行官Kim Fournais(持股26%)。

9.雷腾软件收购上海驿动汽车服务30%股权


5月9日,雷腾软件发布公告称,公司拟2143.00万元收购上海驿动汽车服务有限公司30%股权。

雷腾软件成立于2010年1月14日,于2013年12月10日登陆新三板,目前属于创新层,交易方式为做市转让,主营业务是智能行车导航终端软件的销售、导航软件开发业务以及智能车载终端硬件的销售。

10.诺贝丽斯与神钢集团在韩成立合资企业


5月10日,诺贝丽斯宣布,与铝压轧产品制造商神钢集团达成合资协议。诺贝丽斯将以 3.15 亿美元的价格向神钢集团出售韩国蔚山工厂 50% 股权,成立合资公司——蔚山铝业(Ulsan Aluminum Ltd.)。根据协议,诺贝丽斯和神钢集团将共同拥有并合作经营蔚山工厂,两家公司仍负责各自的产品供应与商务关系。此次合资交易将依据惯例成交条件,预计于 今年 9 月完成。

11.美都能源增资杭州耀顶


5月15日,美都能源发布公告称,全资子公司美都墨烯与时空电动、杭州耀顶签订《增资入股框架协议书》,美都墨烯拟以6亿元(本轮融资投前估值预计为人民币18亿元,最终以公司委托的评估机构作出的评估或估值报告为准)向杭州耀顶增资,并约定未来在20亿金额内有优先增资权。杭州耀顶完成本次增资后,美都墨烯将持有杭州耀顶25%的股权。其中3333.33万元用作为认缴其新增注册资本,剩余5.666667亿元构成其资本公积。

美都能源表示,杭州耀顶是一家主要从事城市高频车辆运营及换电网络运营的企业,“蓝色大道”是其提出的城市高频车辆运营及换电网络运营的品牌。

据了解,杭州耀顶为时空电动汽车股份有限公司(简称:时空电动)100%控股,是时空电动全资控股子公司,二者法人共同为陈峰。

12.佛吉亚携手STELIA 航天复合材料公司研发生产燃料电池储氢罐


5月15日,佛吉亚宣布,已从STELIA 航天复合材料公司独家获得了复合材料储氢罐的知识产权和工艺技术。在STELIA 航天复合材料公司的支持下,佛吉亚将具备为燃料电池汽车设计碳纤维复合材料高压储氢罐,并将其工业化以及商业化的能力。

燃料电池技术是一种长期的电动汽车解决方案,与纯电动汽车相比,可提供更长的续航里程(超过500公里),并缩短燃料补充的时间。佛吉亚预计,到2035年将有500万辆配备燃料电池技术的车辆投产。碳纤维复合材料是储氢罐的理想材料,可在承受高压(700巴)的同时最大限度实现轻量化。

此次收购是佛吉亚对新近投资Ad-Venta的进一步补充。Ad-Venta是一家专门生产压力阀的公司,用于实现高效安全的氢气储存。Ad-Venta已研发出一款独特、可靠的紧凑型阀门,可将压力从700巴控制到10巴以输送至燃料电池。

13.西屋港能拟1亿元设立全资子公司


5月15日,西屋港能发布公告称,公司拟设立全资子公司西屋港能(宁夏)新能源投资有限公司,注册资金为1亿元。子公司经营范围主要包括,对新能源汽车、光伏产业、清洁能源的投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);新能源汽车的建设、运营及租赁;充电桩的销售等。

14.比亚迪及戴姆勒向腾势新能源共增资10亿人民币


5月16日,比亚迪发布公告,其控股子公司比亚迪汽车工业有限公司对腾势新能源增资人民币5亿元。腾势新能源的另一股东戴姆勒大中华区投资有限公司同时对腾势新能源增资人民币5亿元。比亚迪表示,双方股东增资后,公司持有腾势新能源的股权比例保持为50%,且本次增资是按照腾势新能源各股东的持股比例以现金方式共同增资。腾势新能源注册资本由原来的人民币23.6亿元增加至人民币33.6亿元。

公司董事长兼总裁王传福在腾势新能源担任董事,公司副总裁廉玉波在腾势新能源担任董事及总经理,公司监事严琛担任腾势新能源CEO之职。

15.国轩高科拟与上海电气合资设立子公司


5月16日,国轩高科发布公告称,公司拟以自有资金与上海电气集团股份有限公司(下称上海电气)共同投资设立上海电气国轩新能源科技有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核准登记为准,下称电气国轩新能源)。国轩高科表示,与上海电气共同投资设立合资公司,将有利于双方建立稳定的合作关系,充分发挥各自资源优势开展产业合作,本次对外投资符合公司战略发展需要,将完善公司基于钛酸锂材料为负极的储能电池战略布局,延伸市场空间,进一步巩固公司新能源汽车动力锂电池的市场领先地位。

16.国电南瑞获注265亿资产


5月16日,国电南瑞披露重组预案,国网电科院、南瑞集团拟将普瑞特高压、继保电气等资产注入上市公司,以实现核心业务资产的整体上市,同时解决同业竞争的问题,公司股票继续停牌。根据重组预案,国电南瑞此次购买资产规模庞大,交易对方包括公司控股股东国网电科院、南瑞集团,以及沈国荣、云南能投。标的资产包括普瑞特高压100%股权、设计公司100%股权、江宁基地及浦口房产土地、南瑞集团持有的主要经营性资产及负债、信通公司100%股权、普瑞工程100%股权、普瑞科技100%股权、北京南瑞100%股权、上海南瑞100%股权、印尼公司90%股权、巴西公司99%股权、瑞中数据60%股权、云南南瑞100%股权、继保电气87%股权。

国电南瑞表示,此次交易为落实国家积极推进的国有企业整体上市和积极推进混合所有制改革的精神,以国电南瑞作为上市平台,将国网电科院、南瑞集团下属主要资产注入,以实现南瑞集团及国网电科院核心业务资产的整体上市。交易完成后,国电南瑞产品范围将进一步拓展,公司将新增继电保护及柔性输电、电网信息通信等领域的业务,形成较完整的智能电网产业链,成为智能电网整体解决方案供应商。

17.*ST万里参股特瑞电池 涉足锂电池产业


5月16日,*ST万里发布公告,拟以44元/股的价格认购重庆特瑞电池材料股份有限公司新增股本215万股,同时以同样价格受让公司控股股东南方同正持有的特瑞电池365万股股份,投资金额合计2.552亿元。本次增资及股权转让完成后,公司将累计取得特瑞电池580万股股份,占比15.61%,成为其第二大股东。

特瑞电池成立于2007年,注册地位于重庆市建桥工业园,注册资本3000万元。该公司是一家专业从事锂电池正极材料研发、生产和销售为一体的高新技术企业,致力于研发生产高性能、长寿命、安全性强的电池正极材料,主要产品有 XC 系列磷酸铁锂、TR 系列镍钴锰酸锂等。

18.国网电动汽车江苏成立首家省级电动汽车合资公司


5月16日,国网电动汽车服务江苏有限公司成立大会暨揭牌仪式在南京举行。该公司由国网电动汽车服务有限公司与国网江苏省电力公司共同出资组建,是国家电网公司系统内成立的首家省级电动汽车合资公司。国网电动汽车公司总经理彭建国,国网江苏公司总经理尹积军共同出席揭牌仪式。

19.采埃孚并购BeeSpeed汽车业务部


5月16日,采埃孚与罗马尼亚工程服务公司BeeSpeed签订了投资合作协议,旨在收购BeeSpeed的汽车业务部。BeeSpeed Automatizări S.R.L.公司总部位于罗马尼亚西部的蒂米什瓦拉,致力于为主动式及被动式安全技术业务部(ZF TRW)的制动系统业务单元提供服务,双方已合作十年。

根据协议,自2018年初起,汽车业务部将从BeeSpeed公司剥离,2019年1月将实现法律上的企业所有权转换,采埃孚目前尚未透露收购价格。BeeSpeed汽车业务部负责人兼联合股东Scridon Sever未来将继续担任工程团队负责人一职。BeeSpeed公司创立于1994年。此外,相对于汽车业务部而言,第二大支柱业务是水处理工业。BeeSpeed将继续独立管理该业务部。

20.化工巨头亨斯迈与科莱恩宣布合并


5月22日,特种化学品行业两大巨头美国亨斯迈与瑞士科莱恩宣布,双方将合并成为一家市值达200亿美元的全球性公司,名为亨斯迈科莱恩(Huntsman Clariant)。此次合并将通过一次全股票交易进行,预计将在2017年年底前完成。

据悉,合并后的公司全球总部设在在瑞士Pratteln,业务总部设在得克萨斯州Woodlands。科莱恩股东将拥有合并后公司的52%股份,亨斯迈股东将拥有剩余48%股份。科莱恩公司首席执行官哈里尔夫·科特曼将担任董事长,亨斯迈公司现任总裁兼首席执行官Peter Huntsman则将担任首席执行官。两家公司将在新公司董事会各占一半席位。

21.东风巨资组建新能源公司


5月22日,东风电动车辆股份有限公司与深圳市航盛新能源有限公司合作协议签字仪式在武汉举行。根据合作协议,东风电动车辆股份有限公司与深圳市航盛新能源有限公司各出资5000万元成立东风航盛(武汉)汽车控制系统有限公司,主要经营开发和制造新能源汽车控制系统产品,并负责销售以及提供相关售后和技术咨询服务。

22.五菱汽车完成向五菱工业第一期增资


5月23日,五菱汽车发布公告,认购协议已于当天完成,其中可换股票据A已发行予该公司的控股股东五菱香港。紧随可换股票据A发行后,除了持有总本金金额4亿港元的可换股票据A外,五菱香港还拥有10.29亿股股份的权益,占该公司已发行股份总数约56.04%。

此外,增资协议内有关的第一期的所有先决条件已告达成。据此,该公司将根据增资协议安排以现金向五菱工业增资3.4亿元人民币,其中1.61亿元将拨入五菱工业的注册资本,而1.79亿元将拨入五菱工业的资本储备。

于第一期完成后,五菱工业的注册资本将从10.43亿元增加至12.04亿元,且该公司按经扩大基准持有五菱工业的股权将增加约6.04%至约60.90%,余下39.10%将由广西汽车拥有。

23.四维图新与HERE合资公司正式落地


5月23日,四维图新发布公告,公司与HERE在中国设立的合资公司北京图新瀚和科技有限公司已经完成工商注册登记,并取得了经工商管理部门核准并颁发的营业执照。

2016年底,四维图新、腾讯与HERE达成三方战略合作,并在此基础上由四维图新联合腾讯收购HERE 10%股权,彼时即约定在收购完成之后,由四维图新与HERE在中国成立各占50%出资额度的合资公司。

据介绍,四维图新与HERE成立的合资公司将为中国和全球各行业客户提供位置服务。一方面,合资公司为使用HERE全球位置服务平台的客户,提供包括中国地图数据及动态信息在内的内容端和服务端的解决方案;另一方面,基于合资公司平台,HERE将利用四维图新在国内各领域的数据与服务支持,把服务正式延伸至中国。

24.曙光股份5.28%股权被出售,华泰汽车成上市公司实际控制方


5月23日,曙光股份发布公告称,辽宁曙光集团有限责任公司(下称“曙光集团”)与华泰汽车已签署转让协议。根据协议,曙光集团将其持有的曙光股份35671953股股A股无限售流通股股票(占曙光股份股本总额的5.28%)转让给华泰汽车。本次交易完成后,华泰汽车将直接持有曙光股份19.77%股权,并同时拥有曙光股份21.27%股权的投票权,华泰汽车也因此成为曙光股份的实际控制方。

25.吉利收购两外资品牌


5月24日,浙江吉利控股集团(简称“吉利集团”)与马来西亚DRB-HICOM集团(简称“DRB”)签署具有约束力的关键条款协议。吉利集团将收购DRB旗下宝腾汽车(PROTON Holding)49.9%的股份以及豪华跑车品牌路特斯(Lotus Group)51%的股份,吉利集团将成为宝腾汽车的独家外资战略合作伙伴。

双方将在该关键条款协议基础上继续展开谈判,预计于今年7月中旬前签署最终协议。在协议获得政府有关监管部门批准后,双方将开始广泛而深入的合作,充分协调技术资源,统筹各方优势,支持和推动宝腾及路特斯汽车的转型。

26.智慧能源无偿转让帝特律电动汽车40%股份于远东控股集团


5月24日,智慧能源发布公告表示,拟将所持有的帝特律电动汽车有限公司(以下简称“帝特律电动汽车”)40%的股份无偿转让给公司控股股东远东控股集团。股份转让后,远东控股集团享有和承担合资合同约定的各项权利和义务(如出资义务等),合资各方将重新签署相关协议;同时,公司将不再持有合资公司的股份,亦不再承担相应的任何义务。

智慧能源指出,由于公司定增融资周期比预计长,新能源汽车牌申请时间也较长,为更有效配置资源,优先推进重点产业项目并购和发展国际业务,所以进行股份转让。此外,截至本公告日,帝特律电动汽车已完成工商注册,尚未发生业务,智慧能源尚未出资。

公告显示,远东控股集团有限公司成立于1993 年,主要从事项目投资、股权投资、贵金属投资咨询、利用企业自有资产对外投资及投资管理(国家法律法规禁止限制的领域除外)、资产管理(国有资产除外)等工作。公司董事蒋锡培持有远东控股集团 50.83%的股权,为远东控股集团实际控制人。

据悉,帝特律电动汽车经营范围包括设计和研发电动汽车,包括但不限于纯电动轿车、越野车、商务车和运动型轿车;研发、制造电动汽车系统、电机、变速箱、电池组件、电池管理系统、整车控制单元及其零部件等。

27.雷诺并购英特尔法国嵌入式软件研发团队


5月24日,雷诺集团宣布已与科技巨头英特尔签订协议,雷诺将并购英特尔位于法国图卢兹和索菲亚安替城研发汽车嵌入式软件的团队。进展顺利的话,此次收购将于今年下半年完成。

雷诺集团在声明中表示,收购之后,雷诺将拥有强化新一代嵌入式汽车软件的技术,将主要聚焦个性化服务以及在无外界干涉的情况下能实现远程、自动、实时更新服务等功能。

声明中还指出,英特尔法国研发团队拥有成熟的软件研发技能,与雷诺集团形成互补。新团队的成员将为雷诺带来专业技能、先进的方法和工具以及较为完善的供应商、实验室和合作伙伴体系。该声明还另外表示,有些团队在多媒体和互联技术领域已经拥有了自动化技术。新加入的团队将附属于雷诺集团联盟系统工程部门。

28.PPG与日本电气硝子株式会社就出售剩余玻璃纤维业务达成最终协议


5月26日,PPG宣布,公司已与领先的玻璃纤维制造商——日本电气硝子株式会社(NEG)就出售剩余的玻璃纤维业务股权达成最终协议。在满足惯例交易条件后,该交易预计将于今年下半年完成。 PPG将从此次出售交易中获得税前利润约5.45亿美元,最终利润需按惯例进行调整。

PPG剩余的玻璃纤维业务包括位于美国南卡罗来纳州切斯特市以及北卡罗来纳州莱克星顿和谢尔比的生产工厂,以及位于谢尔比和宾夕法尼亚州匹兹堡附近的哈马尔的行政和研发中心。玻璃纤维事业部目前拥有1000多名员工,2016年实现净销售额约3.5亿美元,主要服务于运输、能源、基础设施和消费市场。

2016年,PPG向NEG出售了欧洲玻璃纤维业务,并剥离了其在两个亚洲玻璃纤维合资企业的所有权权益。 PPG还于2016年完成了北美平板玻璃业务的出售交易。

29.诺德股份设立并购基金加码新能源汽车产业链


5月31日,诺德股份发布公告,拟与北京赛伯乐绿科投资管理有限公司(下称赛伯乐绿科)共同发起设立新能源汽车产业并购基金,主要投资方向为新能源汽车产业。该产业基金设立规模为人民币20亿元,命名为诺德赛伯乐新能源产业并购基金。诺德股份称,通过参与投资设立并购基金,可布局锂电材料领域,实现产品交叉和组合销售,推动公司锂电材料业务的发展;通过布局新能源汽车其他领域,可分散公司单一业务经营风险,增强业绩的稳定性和持续性;通过在新能源汽车产业中并购整合,可扩大规模,拓展盈利增长点。

30.银亿收购变速器制造商


5月31日,5月31日披露了最新的资产重组方案:公司控股股东银亿控股将此前收购的比利时变速箱公司——邦奇集团注入上市公司资产包中。

按银亿公布的方案,银亿股份将以79.81亿元的价格向由银亿控旗下的宁波圣洲,通过发行股份的方式收购银亿持有的东方亿圣全部股权。同时,银亿还将募集4亿元的配套资金。本次交易完成后,银亿股份将通过东方亿圣持有邦奇集团相关资产。

值得注意的是,银亿股份收购的这家公司并非地产企业,而是汽车中的变速器制造商。

公开资料显示,邦奇集团是全球知名汽车自动变速器独立制造商,专注于研发、生产和销售汽车变速器。邦奇的产品主要为无级变速器(CVT),且正致力于研发双离合变速器(DCT)、混合动力总成系统和纯电动动力总成系统。



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