【资产重组】2016年10月车企资产重组

汽车财经 发表于 2016/11/05 23:12:34 来源: 汽车财经

1.博格华纳8000万美元出售雷米轻型车后市场业务


10月3日,博格华纳同意向Torque Capital Group(一家总部位于美国纽约的私人股本公司)出售其北美和欧洲雷米轻型车后市场业务单元,此次出售业务涉及多个全球生产基地,包含墨西哥圣路易斯波托西生产基地,墨西哥彼德拉斯内格拉斯生产基地,美国俄亥俄州特温斯堡生产基地,俄克拉荷马州的埃蒙德生产基地,比利时布鲁塞尔生产基地,突尼斯杰马勒以及匈牙利的米什科尔茨生产基地。据悉,该项业务雇佣近3000余人,本次交易金额接近8000万美元。按照以往惯例成交条件,此次收购有望于今年第四季度完成,但交易最终结果还有待商榷。

2016年的前半年,轻型车后市场业务单元的销售额约为1.42亿美元。为加深对混合动力和电动力推进系统的研究,博格华纳还将继续保留之前雷米国际有限公司旋转电机的核心技术。但此次交易并不涉及博格华纳的其他产品及技术。

2.金马股份拟作价116亿元收购众泰汽车


10月10日消息,金马股份发布公告,其拟以发行股份方式,作价116亿元收购铁牛集团、长城长富等22名交易对方持有的众泰汽车100%股权。此外,其拟采用询价方式向包括铁牛集团在内的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元。

此外,金马股份表示,本次交易完成后,上市公司可以共享众泰汽车研发平台,联合开发汽车电子电器产品,众泰汽车的研发团队及创新研发能力将为上市公司提供强大的技术支持,双方在资源共享的基础上实现协同发展,并在产品开发、技术创新、行业发展动态把握上实现互补,有效降低开发成本,缩短研发周期,提高产品质量。

3.雷诺-日产计划收购三菱


雷诺-日产首席执行官卡洛斯·戈恩(Carlos Ghosn)日前透露,日产和雷诺年内将会宣布一项与三菱汽车合作的重大商业计划,其中包括美国市场的商业方案。

在巴黎车展期间,戈恩表示雷诺-日产计划年底斥资22亿美元收购三菱汽车34%股份,并有信心获得法律层面和法国政府对这一收购议案的批准,收购计划在获批后即会启动。

4.英飞凌收购Innoluce


10月11日,作为驾驶辅助系统领先的芯片供应商,英飞凌在创新的道路上不断前行,并全资收购了总部位于荷兰奈梅亨的无晶圆厂半导体公司Innoluce。利用Innoluce的技术专长,英飞凌将为高性能激光雷达系统开发芯片组件。两家公司同意就交易细节进行保密。

5.北汽与松下组建合资公司


10月12日消息,日本松下将与北京汽车组建合资公司,双方投资数百亿日元用于生产纯电动汽车的核心零部件,新工厂将落户天津。松下社长津贺一宏在5月前往中国,与北京汽车就年内成立合资公司一事达成了协议。北京汽车旗下的2家汽车零部件厂商总计出资54%,松下旗下的中国公司出资46%。新工厂计划在2018年左右实现量产电动汽车空调的核心零部件电动压缩机。

6.国轩高科连发四个增资公告 加码动力电池


10月12日,国轩高科连发4个增资公告称,拟以自有资金10675.1331万元对合肥国轩进行增资。增资后,合肥国轩注册资本由人民币24324.8669 万元增加至人民币 35000 万元,公司持有合肥国轩 100%股权不变。

同时,国轩高科还公告:合肥国轩拟以自有资金10000万元对青岛国轩增资。增资后,青岛国轩注册资本由20000万元增加至30000万元,公司持有青岛国轩100%股权不变;合肥国轩拟以自有资金21000万元对南京国轩增资。增资后,南京国轩注册资本由10000万元增加至31000万元,公司持有南京国轩100%股权不变;合肥国轩拟以自有资金10000万元对苏州国轩增资。增资后,苏州国轩注册资本由10000万元增加至20000万元,公司持有苏州国轩100%股权不变。

7.小康股份收购三家新能源汽车资产


小康股份10月16日晚发布公告称,公司在美国特拉华州成立的新能源子公司SF MOTORS拟收购美国新能源汽车动力系统巨头 AC Propulsion Inc100%股权以及其子公司香港e.motor Coporation Limited 100%股权和孙公司北京亿马先锋汽车科技有限公司100%股权,以及相关联的所有从事电驱动系统、控制系统、电池系统等新能源汽车业务相关的公司及实体、商标、专利及其他无形资产等。

公告显示,本次股权转让标的拟总估值为9500万美元,将采取现金收购方式。

8.大陆集团收购Hornschuch (宏舒赫集团)


10月17日,表皮材料专家贝内克-卡里科隶属于全球科技公司大陆集团,目前计划继续扩大其工业业务并开辟全新市场,特别是北美地区。为了实现这一目标,公司签署了一份关于正式收购位于德国魏斯巴赫的 Hornschuch(宏舒赫集团)的协议。“对我们公司而言,此次收购是我们在公司发展道路上迈出的战略性的一步。Hornschuch 一半以上的销售额来自工业应用领域。我们能够借此持续强化我们在汽车行业以外的全球业务。”大陆集团执行董事会成员兼康迪泰克事业部总裁汉斯-于尔根·杜恩辛(Hans-Jürgen Duensing)介绍道。此项收购交易还需经过反垄断部门的审批。

Hornschuch 集团是设计薄膜、功能性薄膜、泡沫薄膜和紧凑型薄膜以及人造革的领先制造商,其产品广泛应用于工业业务领域(家具和建筑业)和汽车行业。

9.三花股份拟出资1亿元参与发起设立新能源汽车并购基金


三花股份10月18日晚公告,公司与三花控股集团有限公司、浙江绍兴转型升级产业基金有限公司、绍兴滨海新城产业投资有限公司、杭州三花弘道投资管理合伙企业(有限合伙)共同发起设立新能源及智能汽车并购基金,基金总规模为10亿元人民币,其中公司以自有资金出资1亿元,占基金比例的10%。三花控股持有公司股份总数的43.76%,为公司控股股东,因此本次共同发起设立并购基金的行为构成关联交易。公告称,该并购基金名称为绍兴三花新能源及智能汽车并购基金(有限合伙),组织形式为有限合伙,管理机构为杭州三花弘道投资管理合伙企业,投资方向为:全球范围内新能源汽车及智能汽车行业相关企业的投资、并购和孵化。退出机制一是投资项目由上市公司收购,二是投资项目单独上市,三是出售投资项目。

10.福田汽车转让新能源电池公司股权获股东大会通过


福田汽车10月18日发布公告称,公司2016年第二次临时股东大会决议通过转让北京普莱德新能源电池科技有限公司股权的议案。7月28日,福田汽车发布公告称,东方精工将以4.75亿元的交易价格收购福田汽车持有北京普莱德新能源电池科技有限公司10%的股权。

11.万马股份拟5亿元设立新能源产业公司


万马股份10月18日发布公告称,为进一步抓住新能源产业发展的有利时机,逐步确立公司在新能源行业的领先地位,公司拟以股权及现金相结合的方式投资设立——浙江万马奔腾新能源产业有限公司(以下简称“新能源产业公司”),拟将上市公司体系中新能源业务相关的资产及子公司剥离至新能源产业公司。其中以全资子公司浙江爱充网络科技有限公司、浙江万马光伏有限公司等股权方式出资,按万马股份2016年9月30日账面股权价值净额划转;其他以现金方式出资,并根据公司发展计划和实际业务开展需要逐步实施。新能源产业公司注册资本为5亿万元,公司持股比例为100%。

12.杉杉股份拟增资巨化凯蓝 投建电解液及六氟磷酸锂项目


杉杉股份10月19日晚公告称,公司下属全资子公司宁波甬湶投资有限公司,通过浙江省产权交易所公开挂牌方式,以现金1.3235亿元人民币增资入股浙江巨化凯蓝新材料有限公司,增资完成后,甬湶投资持有巨化凯蓝60.95%股权,巨化凯蓝成为公司控股子公司。公告显示,巨化凯蓝的主要股东是甬湶投资、浙江凯圣氟化学有限公司和洛阳森蓝化工材料科技有限公司,他们分别持巨化凯蓝60.95%、35%和4.05%的股权。

杉杉股份表示,因巨化凯蓝战略投资、产业发展需要,拟在衢州建设以电解液和锂盐为核心的纵向一体化产业基地。此次投资是以巨化凯蓝锂电池材料及配套项目为主,投资金额约50138万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的8%以上,建设周期约20个月。公司规划年产2万吨电解液及2000吨六氟磷酸锂。

13.塞拉尼斯将收购 SO.F.TER.集团


10月20日,全球领先的化工技术和特种材料公司塞拉尼斯宣布为收购总部位于意大利弗利的 SO.F.TER.集团签署了最终协议。该集团是世界上最大的独立热塑性复合材料生产商之一。塞拉尼斯将收购 SO.F.TER.集团的工程热塑性塑料、热塑性弹性体以及所有客户合同协议、生产设施、技术和商业设施。

这项收购将使塞拉尼斯全球工程材料产品平台的数量增加近一倍,进一步增强塞拉尼斯的世界级领导地位、方案解决能力和项目机会。另外,SO.F.TER.集团先进的现代化生产设施和产品组合还将带来额外的增长、投资和协同效应。

塞拉尼斯预计于 2016 年第四季度完成该笔收购,具体视例行终结条件以及主管机构审批的办理状态而定。在交易终结前,塞拉尼斯和 SO.F.TER.集团仍将作为独立企业运营。

14.日产宣布完成34%股权收购事宜


日产汽车10月20日宣布,已经完成对三菱汽车控股股权的收购。前者委派管理人员入驻后者管理层,以帮助三菱从“燃效门”中复苏。

日产CEO卡洛斯·戈恩任职三菱董事长,同时委派了三名日产高管入驻三菱董事会。三菱董事会成员已从13人减少至11人,现日产则获得了四个席位。此外,日产还将安排其核心高管首席绩效官Trevor Mann任职三菱新首席运营官。

戈恩表示,三菱董事长兼总裁益子修(Osamu Masuko)将辞去董事长一职,留任三菱总裁职位。

不过其人事调整仍须在12月得到三菱股东的审批。

15.德赛电池子公司拟对惠州亿能增资5000万元


德赛电池10月20日公告,公司控股子公司惠州市蓝微电子有限公司的参股公司惠州市亿能电子有限公司拟以人民币18.25元/注册资本的价格,由中煤机械集团有限公司以货币资金人民币5000万元进行增资,该增资对应惠州亿能的注册资本为人民币273.97万元。惠州蓝微放弃按股权比例进行增资的优先权,本次增资完成后,惠州亿能的注册资本由4383.98万元增加至4657.95万元,惠州蓝微持有惠州亿能的股权比例由26.676%变更为25.107%。

16.GENUI收购采埃孚(ZF)子公司Cherry


10月20日,德国的私人投资公司GENUI和Cherry管理层共同宣布GENUI计划全面收购采埃孚 (ZF)旗下Cherry的全球业务。投资将使这一计算机输入设备制造商及其员工迎来良好的增长前景 。

此次收购无需监管部门的批准,交接工作的细节计划于今年11月正式确定。关于财务协议的细节将不予公开。

17.胜利精密拟4.86亿元收购苏州捷力33.77%股权


胜利精密10月23日晚间公告称,公司拟出资48587.45万元人民币收购控股子公司苏州捷力33.77%股权。本次收购完成后,公司将持有苏州捷力84.77%的股权。苏州捷力是国内湿法隔膜领域领先的生产制造商,目前已实现与ATL、LG,三星等一线厂商的稳定批量供货,上半年苏州捷力净利3308万。2015年苏州捷力拥有2条生产线,今年陆续新增4条,预计年底前产能达到2.2亿平米,预计明年再新增4条线,长期规划产能约10亿平米。

18.比亚迪和盐湖股份成立新公司


10月24日,比亚迪发布公告称,与青海盐湖工业股份有限公司、深圳市卓域成投资有限公司,经各方协商,拟共同投资设立成立新公司青海盐湖比亚迪资源开发有限公司(暂定名),注册资本人民币50000万元,公司出资人民币24500万元,合资公司专门从事盐湖资源综合利用产品的开发与加工、销售。 本次对外投资不构成关联交易。

公告称,合资公司设立后,启动3万吨碳酸锂项目建设。

此外,盐湖股份承诺将其现在所持有的青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司51.42%的股权在评估且经青海省国资委批准后,60个工作日内将股权全部转让给合资公司。

19.北汽与戴姆勒向奔驰租赁注资


10月24日,北京汽车宣布,将与戴姆勒向双方合营奔驰租赁注资共5亿元人民币,以增强后者的营运能力。

据北汽公告,戴姆勒与北京汽车分别持有奔驰租赁65%及35%股权,双方同意按股权比例分别向奔驰租赁注资3.25亿元及1.75亿元,完成后奔驰租赁的注册资本将由6.98亿元增加至11.98亿元。

北汽表示,受梅赛德斯-奔驰品牌汽车在中国的良好发展及中国汽车市场快速发展等因素带动,预计未来几年奔驰租赁的业务量将进一步的扩大。

同时,本次注资的安排也是为了满足中国商务部《外商投资租赁业管理办法》中对风险资产不得超过净资产总额10倍的规定。

20.四维图新收购案获批


10月24日晚,证监会并购重组委2016年第77次会议审核结果出炉,北京四维图新科技股份有限公司(发行股份购买资产)获无条件通过。

获得通过的交易案为四维图新发行股份及支付现金收购杰发科技100%股权并募集配套资金案。四维图新拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购杰发科技100%的股权,对后者作价387510.00万元。

作为交易案的一部分,四维图新拟向腾讯产业基金、芯动能基金、天安财险、中信建投证券、华泰资产、林芝锦华、华泰瑞联、安鹏资本、龙华启富和员工持股计划非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过380000万元。

21.高通收购恩智浦半导体


10月27日消息,高通宣布,将以约470亿美元的企业价值收购恩智浦半导体公司(NXP Semiconductors)。

高通称,将以每股110美元收购恩智浦半导体公司,收购恩智浦公司只需支付390亿美元,但是,加上承担恩智浦的债务在内,高通的实际收购价格就达到了470亿美元。

这项交易还需要通过监管部门的审批和一些其他条件,预计将在2017年末完成。

高通表示,两家公司合并后的新公司年营收将超过300亿美元。

22.格力并购珠海银隆议案过关


10月30日晚间,格力电器公布了关于珠海银隆收购案的临时股东大会投票结果:收购方案以略超过2/3的票数获得通过,但关于配套募资的25项议案统统被股东否决。不过根据公告,即便定增不成功,但是并购方案获得了股东大会的通过,也将可以顺利实施。

23.Adient完成从江森自控的分拆 开始在纽交所交易


10月31日,Adient宣布其完成从江森自控的分拆,并正式成为一家公开上市交易的独立公司。公司股份于今日开始在纽约证券交易所进行交易,股票代码为 "ADNT"。公司中文名称待宣布。

Adient是全球最大的汽车座椅供应商之一,凭借其卓越的质量、技术和业绩,为各大汽车制造商打造杰出车型提供支持。

Adient公司普通股于美国东部时间2016年10月31日00:01分配。在分配过程中,Adient以2016年10月19日所登记持有的江森自控股票为基准,每10股江森自控股票发行1股Adient普通股。不足1股的零星股份不予发行。

Adient董事长兼首席执行官 R. Bruce McDonald 携公司其他高管团队成员,共同参加了纽交所的开市鸣钟仪式,以庆祝 Adient 公司正式开始首日运营。

24.佛吉亚与山东银轮热交换系统有限公司组建合资公司


近日,全球领先的汽车零部件供应商佛吉亚正式宣布,将与浙江银轮机械股份有限公司全资子公司山东银轮热交换系统有限公司(以下简称“山东银轮”)建立合资公司。双方于10月28日正式签署了建立合资公司的协议,将成立佛吉亚银轮排气控制技术(潍坊)有限公司(以下简称“佛吉亚银轮”)。协议的签署深化了佛吉亚与山东银轮之间的合作关系,同时进一步展示了佛吉亚对中国市场的承诺。

新成立的佛吉亚银轮位于山东省潍坊市,投资总额达1亿人民币,服务潍柴集团,生产汽车尾气后处理产品。佛吉亚银轮将重点开发适应国六及以上排放法规要求的汽车尾气后处理产品,也将专注于为中国市场提供汽车排放控制系统,涵盖生产、装配和销售各个环节。

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