【资产重组】2017年2月车企资产重组

汽车财经 发表于 2017/03/04 20:49:23 来源: 汽车财经

1.江淮联姻墨西哥车企海外建厂注资14.5亿元


2月1日,江淮汽车联合墨西哥当地合作方投资14.52亿元在墨西哥伊达戈尔州成立合资公司,主要用于生产江淮旗下的SUV车型S2和S3,这是江淮继大众合作之后的第二个与海外车企的合作。

据了解,此次合资工厂是由墨西哥汽车制造商吉安特汽车、江淮汽车和分销商Chori Co Ltd共同出资44亿墨西哥比索(折合人民币14.52亿元)打造,位于墨西哥城东北部城市Ciudad Sahagun。该工厂预计于今年下半年开始运营,主要用于生产江淮SUV车型S2和S3。未来,这座工厂还将生产电动汽车。

2.宁德时代收购维美德汽车22%股份


2月4日,中国电池制造商时代新能源科技股份有限公司收购了芬兰汽车供应商维美德汽车22%的股份。两家公司表示,该协议涉及在电动汽车领域的解决方案。

根据协议,两家公司将携手打造工程电动汽车动力传动系统解决方案,并为领先的欧洲汽车制造商和供应商提供电池组。

3.李尔3.07亿美元收购安通林座椅业务


据报道,美国汽车零部件供应商李尔公司表示,将以3.07亿美元的价格收购安通林集团的座椅业务。

李尔表示,在现金及无债务的基础上,此次收购的交易额达到了2.86亿欧元。据悉,在通过欧洲监管机构的批准之后,此次收购预计在今年前半年完成。

据悉,安通林被收购的座椅业务年销量达到3.22亿美元,且主要集中在欧洲五大市场。

4.奥特佳拟收购海四达电源


近日,奥特佳发布发行股份购买资产并募集配套资金预案(修订版)(以下简称“预案”)。根据预案,公司拟以13.25元每股发行股份188679234股,收购海四达集团以及沈涛等21名自然人持有的海四达电源100%股权,交易对价初步确定为25亿元。同时以14.17元每股向王进飞等9名特定投资者非公开发行109386023股,募集配套资金不超过15.5亿元,所募配套资金将用于海四达电源建设募投项目及支付各中介机构费用。公司股票于2月7日复牌。

5.艾利丹尼森并购永乐胶带有限公司


艾利丹尼森日前宣布,公司已同意从永乐胶带管理层及私募基金公司ShawKwei & Partners并购永乐胶带有限公司——中国一家生产特种胶带及相关产品的私有企业,其产品广泛应用于全球汽车行业在内的各工业领域。受制于惯常的价格调整机制,此次交易的并购价格将为1.9亿美元,加上不超过5500万美元的在未来两年内以达到特定业绩目标为支付条件的额外价款。

永乐胶带有限公司总部位于中国河北,在涿州和上海两地设有生产基地,是中国线束与绝缘胶带行业的领军者。作为国内乃至全球汽车行业的主要合作伙伴,永乐胶带高利润的产品组合为汽车行业主要OEM厂商及其配套供应商所指定。

目前该并购仍有待相关监管部门审批并须满足其它惯例成交条件,预计于2017年年中完成交割。预计,此次并购将对2017年度艾利丹尼森公司每股收益影响不大。艾利丹尼森将通过现有的现金和信贷安排为此次并购活动提供资金。

6.艾仕得涂料系统收购世纪工业涂料公司


艾仕得涂料系统近日宣布,已签订协议收购世纪工业涂料公司(Century Industrial Coatings)。世纪工业涂料公司是一家领先的高性能工业涂料生产商,其涂料产品面向钢结构、油气设施、轨道车辆以及其他OEM应用领域。具体的交易财务细节尚未披露。

世纪工业涂料公司的制造厂坐落于德克萨斯州的杰克逊维尔,为美国和全球市场供应涂料产品。

7.法雷奥与韩国平和集团建立合资企业


近日,由法雷奥集团和韩国平和集团各占股权50%成立的法雷奥 –Kape合资公司,总部设于韩国大邱市。这一全新的合资企业旨在全球市场开展液力变扭器制造业务,并成为这一技术产品的全球领导者。目前,液力变矩器技术主要应用于汽车自动无极变速器。

法雷奥集团和韩国平和集团分别为合资企业注入液力变矩器业务;其中包括法雷奥在中国南京、日本厚木、墨西哥圣路易斯波托西和美国特洛伊的业务,以及Kapec在韩国大邱、倭馆和星州的业务。法雷奥集团负责这家合资企业的经营管理。

该项目正在等待相关机构的批准。

8.先导智能收购泰坦新动力100%股权


2月7日,先导智能发布公告,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买珠海泰坦新动力电子有限公司(简称:泰坦新动力)100%股权,交易对价为135000万元,其中以现金支付60750万元,发行股份21851087股。同时公司拟拟以询价方式向不超过5名其他特定投资者募集配套资金总额不超过62100万元,扣除中介机构费用和相关税费后,将用于支付本次交易的现金对价60750万元。

本次交易后,公司将与泰坦新动力进行资源整合,充分发挥双方在品牌、技术、研发、渠道、客户、供应商之间的协同效应,梳理双方发展的侧重点,有效管理双方的产能和资产配置,形成规模效应。

9.巴斯夫收购Rolic股份公司


近日,全球化学品企业巴斯夫收购了总部位于瑞士Allschwil的私人公司Rolic股份公司。此项交易包含Rolic位于Allschwil、荷兰Eindhoven和中国上海的分支机构。该交易无需监管部门批准。

据了解,Rolic是一家在全球范围内运作的科技企业,拥有110名技术员工,开发和销售即用型配方和功能性薄膜产品,用于显示屏、安防行业防伪以及阻隔材料和薄膜。

10.韩泰轮胎收购澳洲最大轮胎销售商JAX Tyres


近日,韩泰轮胎决定收购澳洲最大轮胎零售商JAX Tyres的全部股份。通过收购JAX Tyres董事长Fred Hurrell和其他股东的所有股份,韩泰轮胎将把JAX Tyres纳入韩泰轮胎集团旗下。

完成本次收购后,韩泰轮胎集团计划通过拓展客户关系,将B2C分销领域作为新的业务支柱和轮胎制造业B2B特征的延伸。同时,增强自身竞争力,发展成为一家全球领先企业。

与此同时,并未受此次股权收购影响的是:在澳洲,约有1000家左右的零售店(比如“Bob Jane”和“和Hankook Masters”,也包括JAX Tyres)为韩泰轮胎的顾客提供同等质量的轮胎产品和服务。

11.PSA收购印度标志性汽车品牌


2月10日,Ambassador品牌汽车生产商印度斯坦汽车公司母公司CK Birla集团最终通过该协议,将Ambassador品牌以8亿卢比(约1200万美元)出售给PSA。

2月11日,CK Birla集团在一份监管文件中再次确认该交易,并发布了声明。CK Birla表示已与PSA签订协议,此次收购还包括Ambassador品牌的商标使用权。

1月,PSA集团与CK Birla集团建立合资企业,重返印度市场。据了解,初期双方将对合资企业进行70亿卢比的投资。PSA将在泰米尔纳德邦建立工厂,工厂建成后年产能约为10万辆。

然而,此次收购Ambassador,PSA志在重创其在印度的形象。此前,PSA曾表示计划在2018年前获得更多的印度市场份额

12.美国批准欧司朗向中国财团出售其照明业务


2月12日,德国汽车照明领头企业欧司朗发言人表示,美国外资投资委员会(CFIUS)已批准欧司朗向中国财团出售其照明业务朗德万斯(LEDVANCE)。该财团是由木林森、IDG资本和义乌国有资产运营中心组成,此次交易金额为4亿欧元(约为4.26亿美元)。

上个月,德国经济部已对该交易亮出绿灯,因此此次收购只需中国相关监管部门的批准即可完成。

据报道,此次收购不仅包括朗德万斯的整体照明业务,还包括其商标许可使用权。欧司朗透露,收购条件包括保留现有研发团队,不解雇现有员工至2018年底。

13.江森自控和Aqua Metals签署突破性电池回收技术合作协议


2月13日,江森自控达成一项涵盖北美、中国和欧洲地区的尖端电化学电池回收技术协议。根据多方交易条款,江森自控对Aqua Metals进行投资。

根据合作协议,江森自控将:成为AquaRefining™技术的首个被许可方;作为江森自控闭环网络的一部分,向Aqua Metals提供电池以开展回收服务;购买Aqua Metals工厂生产的AquaRefined™金属;收购Aqua Metals 5%的已发行股票。

近期,Aqua Metals在内华达州麦卡伦开设了旗下第一家工厂,使用先进的电化学工艺回收电池。随着产能的不断扩大,Aqua Metals计划在全美境内雇佣数百名员工,促进公司现有及未来业务的发展。

14.尤夫股份拟1亿元设立子公司,再次加码新能源


2月13日,尤夫股份发布公告称,公司拟以自有资金出资1亿元,在江苏省泰州市投资设立全资子公司——江苏尤夫新能源有限公司,同时将为控股子公司江苏智航新能源有限公司提供不超过1亿元的担保金额。

据了解,智航新能源是尤夫股份的控股子公司,公司持有智航新能源51%的股权。

15.德纳1亿美元现金收购美国制造公司业务


2月13日,美国德纳公司已经和美国制造公司(U.S. Manufacturing Corp,简称USM)达成协议,前者将以1亿美元现金买下后者在密歇根州沃伦市的轴套和传动轴制造业务。

德纳公司在声明中表示此次收购可以增加德纳在乘用车和商用车业务方面的收入,同时可以为德纳提供全新轻量化产品和加工工艺。德纳公司是USM最大的客户,USM公司60%的业务来自德纳公司。

16.Mahle收购电动车热管理系统制造商O-Flexx


2月13日,德国汽车零部件制造商Mahle集团宣布收购热管理领域的初创企业——O-Flexx技术有限公司。该公司成立于2006年,总部位于德国杜伊斯堡,是热电领域技术的专家级供应商。双方暂不愿透露交易金额。

17.董明珠百亿砸兰州 宇通混合所有制重组成功


2月14日,“兰州宇通客车有限公司混合所有制资产重组及产业升级合同签约仪式”在兰州举行,在签约仪式上,兰州国器装备制造集团、甘肃驼铃工贸发展有限公司与珠海银隆新能源有限公司及其珠海广通汽车有限公司、兰州驼铃能源管理有限公司、北京中邦信达投资咨询有限公司等7方正式签订了《兰州宇通客车有限公司混合所有制资产重组及产业升级合同》,重组后的新公司持股比例为:兰州国器装备制造集团有限公司持股18.34%,甘肃驼铃工贸发展有限公司持股1.66%,董明珠持股的珠海银隆新能源有限公司及其关联方将占新公司股份的80%。今后按照约定,在未来3-5年内,珠海银隆在兰州新区投资100亿打造新能源客车产业基地。

18.时代新材在墨西哥设立全资子公司


2月14日,株洲时代新材料科技股份有限公司发布公告称,为满足旗下中国南车新材料科技有限责任公司(以下简称“新材德国”)的关键客户要求,实现新材德国的全球化战略布局,新材德国拟在墨西哥设立博戈橡胶塑料(墨西哥)有限责任公司,并授权新材德国管理层负责具体办理本次投资设立公司的相关事宜。

拟设立公司由新材德国和时代新材(香港)有限公司共同出资5万墨西哥比索,其中新材德国控股99%,时代新材(香港)有限公司持股1%。新材德国和时代新材(香港)有限公司均为公司的全资子公司。公司将通过新材德国与时代新材(香港)有限公司间接持有博戈橡胶塑料(墨西哥)有限责任公司100%的股权。

19.众业达子公司等拟合资3.5亿入股微宏动力,拓展新能源充电业务


2月15日,众业达全资子公司众业达新能源(上海)有限公司、全资孙公司海宁众业达新能源投资有限公司拟与银川金智汇股权投资合伙企业(有限合伙)签订《海宁众业达投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同投资设立海宁众业达投资合伙企业(有限合伙)。其中,海宁众业达出资21000万元,占海宁合伙企业的持股比例为59.914%,众业达新能源出资50万元,占海宁合伙企业的持股比例为0.143%,银川金智汇出资14000万元,占海宁合伙企业的持股比例为39.943%;海宁合伙企业将增资入股微宏动力系统(湖州)有限公司(以下简称“微宏动力”),增资金额为35000万元。

20.中能电气控股子公司拟成立子公司,布局新能源物流车充电及运营业务


2月15日,中能电气股份有限公司发布公告称,为进一步推动新能源电动物流车充电及运营平台建设项目建设,加快实现公司能源互联网系统解决方案运营商的战略发展目标,公司控股子公司深圳市中能能源管理有限公司拟在北京市设立全资子公司——北京中能普威能源管理有限公司(暂定名,最终名称以工商登记机关核准的为准,简称“中能普威”),注册资本3000万元。

21.索尼出售锂电池业务


2月15日,索尼集团宣布正式将旗下电池业务以175亿日元(约11亿人民币)的价格转让给村田制作所,预计所有手续将于7月上旬完成。此次出售的电池业务包括,索尼旗下能源设备(Sony Energy Devices)锂离子聚合电池和锂离子电池,以及其在中国和新加坡的制造业务生产的业务,但不包括以Sony为品牌的USB行动电源、碱性电池、钮扣电池等针对一般零售市场的电池事业。

22.猛狮科技2.7亿增资深圳清洁电力


2月15日,广东猛狮新能源科技股份有限公司(简称“猛狮科技”)第五届董事会第五十三次会议审议通过了《关于对全资子公司深圳市先进清洁电力技术研究有限公司增资的议案》,以自筹资金对全资子公司深圳市先进清洁电力技术研究有限公司(简称“深圳清洁电力”)进行增资,增资金额为人民币2.7亿元。增资完成后,深圳清洁电力的注册资本由人民币3000万元增加至人民币3亿元。

23.莱尼收购Adaptricity后成大股东


2月15日,莱尼公司宣布,公司将收购Adaptricity AG三分之二的股份。成为Adaptricity的大股东使我们能够获得软件、模拟和云端数据分析这三大领域的专业技术,有助于我们向企业战略发展目标迈进,最终成为一家创新技术方案的提供商。同时,公司还将拓展Adaptricity的核心业务,莱尼也计划与其建立紧密相连的国际工程业务。

24.南都电源受让智行鸿远9%股权,成第一大股东


2月16日,南都电源发布公告称,公司拟8888万元受让北京智行鸿远汽车有限公司9%股权,受让完成后将合计持有智行鸿远35%股权,成为智行鸿远第一大股东。智行鸿远主要从事新能源汽车核心零部件研发、生产及动力系统集成,核心人员均来自于国内外主流整车厂的新能源汽车开发平台。智行鸿远承诺未来3年将累计实现扣非后净利润4.3亿元。

25.住友橡胶完成收购英国第二大轮胎经销商


近日,住友橡胶宣布,已经完成对Capital Management(英国)公司持有的Micheldever轮胎服务有限公司股权的收购的相关手续。收购完成后,住友橡胶也正式得到了英国第二大轮胎经销商Micheldever Tyre Services Ltd(Micheldever轮胎服务有限公司)(以下简称MTS)。

Micheldever集团公司是MTS的控股公司。MTS公司围绕全国15个仓库为中心建立了自己轮胎批发、配送网络,英国国内为超过6000家零售店、汽车修理工厂提供轮胎配送。除此之外MTS公司直营的轮胎零售连锁店“PROTYRE”在英国国内据悉已达到100家店铺,每年在英国轮胎市场中的销售量约600万条,占据约20%市场份额的大型轮胎销售企业。

26.三星80亿美元收购哈曼获股东批准


2月17日,美国汽车零部件厂商哈曼国际股东投票批准了该公司与三星电子的合并案。三星电子于去年11月宣布收购哈曼国际,总成交额约80亿美元。但是此后,三星的这笔交易遭遇了一些困难。上月,多名哈曼国际股东发起拟定集体诉讼,称该公司售价过低,并且没有寻找三星以外的其他潜在买家。在获得哈曼国际股东批准后,该交易仍需获得美国、欧洲、中国和韩国反垄断机构的批准。三星电子希望最迟于今年第三季度完成合并程序。

27.京威股份合资组建宁波京威动力电池有限公司,生产钛酸锂电池


2月20日,京威股份发布公司公告,本公司于2月17日与宁波市奉化区人民政府、香港正道集团有限公司、北京致云资产管理有限公司四方共同签订了《战略合作框架协议》。协议内容为:为了推动新能源行业的可持续发展,促进动力电池的研发及产业化,结合宁波奉化政府的各项有利资源,协议四方经过充分调研和准备,决定在浙江省宁波市奉化区合作设立“宁波京威动力电池有限公司”,生产钛酸锂电池。

28.骆驼股份携手唐骏汽车 深耕新能源汽车领域


2月20日,骆驼股份发布公告,公司与山东唐骏欧铃汽车制造有限公司于当天签订了《战略合作框架协议书》,双方拟在新能源汽车产品配套、技术支持等方面开展合作。

同时,以“三电(电池、电机、电控)+租赁”的模式,深度布局新能源汽车领域:设立“骆驼融资租赁有限公司”,介入新能源汽车租赁领域;设立“骆驼集团新能源电池有限公司”介入动力锂电产业;已经收购了襄阳“襄阳宇清传动科技有限公司”相关电机传动资产,完善新能源电机电控产业链。

29.智慧能源拟发起设立新能源汽车合资公司


2月21日,智慧能源发布公告,公司董事会审议通过了《关于发起设立新能源汽车合资公司的议案》。2月18日,公司与帝特律电动汽车控股份有限公司(简称“帝特律电动汽车”)、中国宜兴环保科技工业园发展总公司(简称“宜兴环科园”)在江苏宜兴正式签署了《合资经营合同》。同日,公司与底特律电动汽车、宜兴环科园作为帝特律电动汽车有限公司(预核准名,简称“合资公司”)的股东,代表合资公司与公司全资孙公司远东福斯特新能源江苏有限公司(简称“远东福斯特江苏公司”)在江苏宜兴签署了《投资框架协议》。主要内容是:在帝特律电动汽车有限公司收到3亿美元的注册资本后,帝特律电动汽车有限公司受让远东福斯特新能源江苏有限公司注册资本3亿人民币的15%权益,对价为4500万元人民币。若远东福斯特新能源江苏有限公司进行后续增资(不超过7亿元人民币),在帝特律电动汽车有限公司收到6亿美元的注册资本后,帝特律电动汽车有限公司还需受让远东福斯特新能源江苏有限公司增资部分的15%(不超过10500万元人民币)。

30.曙光股份11.8亿元转让大连黄海100%股权


2月22日,曙光股份公告宣布,将持有的大连黄海汽车有限公司(简称大连黄海)100%股权转让给大连新敏雅智能技术有限公司(简称大连新敏雅),交易总价为11.8亿元。

资料显示,大连黄海的经营范围为汽车(除小轿车)、汽车底盘及其零部件等开发制造与销售。由曙光股份2009年10月投资成立。

而本次交易的收购方大连新敏雅成立于2017年2月10日,背后股东为威马汽车,持有新敏雅100%股权。

根据协议约定,新敏雅需在协议生效后12个月内支付完毕11.8亿元的交易款。

31.蒂森克虏伯出售旗下巴西钢厂


2月24日,蒂森克虏伯集团和特尔尼翁钢铁集团(Ternium)达成协议,将向后者出售旗下的巴西钢厂Siderúrgica do Atlântico (CSA),售价(企业价值)为15亿欧元。

交易完成后,蒂森克虏伯将获得可观的现金流入,从而大幅削减集团的净金融债务。虽然为了签订该协议,集团不得不对CSA减计约9亿欧元,但是集团的杠杆比率(即净金融债务比所有者权益)将有所改善。本次交易有待监管部门批准。双方的目标是在2017年9月30日前完成交易。

32.中国汽车电子系统厂捷伸电子获新加坡主权基金入股18%


2月27日,上海捷伸电子科技(以下简称“捷伸”)宣布已获新加坡主权基金GIC投资18%集团股份。

捷伸为中国汽车电子系统产品先驱供货商,专注于电动助力转向(EPS)与智能头灯系统(AFS/ADB)的整合性解决方案;由于捷伸实力横跨软件设计与硬件制造,能迅速配合客户需求、提供对接先进驾驶辅助系统(ADAS)完整系列产品及配套方案、并具备持续研发升级能力。

此次投资案由宽量国际担任财务顾问。

33.曙光股份转让协议已签 华泰汽车接盘


2月28日,曙光集团与华泰汽车集团有限公司签署了《股权转让协议》和《投票权委托协议》。曙光集团将其持有的曙光股份9789.5万股流通股(占总股本的14.49%)转让给华泰汽车,并将其持有的另4581.83万股限售股(占总股本的6.78%)的投票权委托给华泰汽车。待上述6.78%股份限售期满后,曙光集团拟将其中的3567.2万股(占总股本的5.28%)再行转让给华泰汽车。上述14.49%股权的转让单价为23.21元/股,确定转让价款为22.72亿元。

本次权益变动完成后,华泰汽车将通过直接持股、受托投票权等方式合计拥有曙光股份表决权的股份数量为14371万股,占总股本的21.27%,公司实际控制人将变更为张秀根、张宏亮。

不过,本次权益变动尚需履行国防科工局关于军工事项的审查程序、商务部关于经营者集中的审查程序。同时,协议转让事项需经上交所合规性确认后方能在中登公司办理股份协议转让过户手续。

34.通用向五十铃汽车出售其东非公司股份


2月28日,通用汽车表示,计划将其通用汽车东非公司的多数股权出售给其日本合作伙伴五十铃汽车公司。

通用汽车东非公司位于肯尼亚,是由通用汽车和肯尼亚政府合资成立。其中,通用集团持有57.7%股份。该公司生产五十铃品牌卡车,出售进口的雪佛兰品牌车辆,九成的销量是来自五十铃品牌。

五十铃在声明中指出,该公司将成为其一家子公司,业务将聚焦于扩大销售以及改善售后服务。其中,售后服务是五十铃2018年前中期商务规划的重要关注点。





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