【资产重组】2016年11月车企资产重组

汽车财经 发表于 2016/12/03 12:38:52 来源: 汽车财经

1.向日葵拟逾5亿元收购资产布局充电桩行业


11月3日,向日葵发布公告,拟通过发行股份和支付现金相结合的方式,购买杭州奥能电源设备有限公司100%股权,交易作价5.2亿元。同时,为支付现金对价、中介机构费用和发行费用,向日葵拟向公司实际控制人吴建龙发行股份募集配套资金不超过1.8亿元。标的公司奥能电源是国内电力操作电源系统的主流供应商之一,在模块化充电系统、储能、电源电路领域有十余年的技术和客户资源积累。根据方案,公司将以发行股份购买资产方式购买奥能电源70%的股权,以现金1.56亿元购买奥能电源30%的股权。

2.骆驼股份拟投12亿元在武汉设立锂电池&燃料电池研发中心


11月3日,骆驼股份发布公告,公司与武汉未来科技城建设管理办公室签订《投资意向书》,就公司在武汉东湖新技术开发区投资“研发中心”项目达成合作意向。根据协议,骆驼股份拟在东湖高新区注册成立全资子公司,规划建设科研区、中试区、电商办公区、配套区等,主要进行锂电池、燃料电池等先进电池的研究以及电商销售;该项目建设出资将根据项目进展情况分期投入,预计总投资不超过12亿元。

3.AAM33亿美元收购MPG


11月3日,美国底特律汽车供应商轮轴制造公司(Axle and Manufacturing Holdings Inc.AAM)宣布将以16亿美元的现金和股份收购麦特达因集团(Metaldyne Performance Group Inc.MPG),并帮其承担17亿美元债务。

两家公司的董事会一致通过此次高达33亿美元的收购价格,并计划在明年前半年完成所有收购事宜,目前只需等待所有股东和美国政府批准通过即可。

4.广汇汽车收购四川港宏全部股权


11 月3 日,广汇汽车与港宏汽车合作项目启动会在四川成都港宏企业管理有限公司会议室召开,会议正式宣布广汇汽车旗下宝信汽车收购四川港宏企业管理有限公司全部股权。

港宏集团成立于1997年,是西南地区最大的汽车经销公司,广汇汽车则是国内最大的汽车流通服务上市公司之一。

5.智慧能源拟6亿元设立两家公司 开拓锂电池及售电业务


11月7日晚,智慧能源发布公告,公司全资子公司远东福斯特新能源有限公司拟对远东福斯特新能源江苏有限公司出资30000万元,远东福斯特出资占注册资本的100%。其经营范围为:锂离子电池、锂离子动力电池(组)、锂离子储能电池(组)、氢燃料电池、电池材料(除危险化学品)、电动自行车、环卫专用设备、铜箔、电子驱动控制技术产品的研发、设计、制造、加工、销售及其技术转让、技术咨询、技术服务等。智慧能源表示,此项出资将进一步推进产业链延伸,并在长三角经济带加大对新能源产业布局,实现战略布局新兴产业的目标,完成公司新能源产业在多地区协同效应,为公司培育利润增长点。

6.北汽设立南非子公司


11月8日,中国主要乘用车制造商北京汽车称,该公司订立协议计划于南非设立子公司,将自家品牌“BAIC”引入当地市场。

据公告,北京汽车联同母公司北汽集团旗下环球投资、南非政府企业IDC成立“北汽南非”,作为BAIC品牌汽车、零部件在南非的进口商及制造商;三方的应占股权分别为20%、45%及35%。

北汽南非将以初始资本4457万美元、初始贷款资金5025万美元及初始第三方债项5608.91万美元成立。资本及贷款的20%由北京汽车出资。

7.特斯拉收购德国自动化系统厂商


北京时间11月8日晚,特斯拉宣布,将收购德国自动化系统厂商Grohmann Engineering,具体的交易金额并未透露。

Grohmann Engineering主要开发和提供一系列自动化生产系统,包括组装线、激光和压焊系统,以及液体分配系统等。

交易完成后,Grohmann Engineering将更名为“特斯拉Grohmann自动化公司”,公司创始人兼CEO克劳斯·格罗曼(Klaus Grohmann)及其工程团队将加盟特斯拉,负责一个名为“特斯拉高级自动化德国公司”(TeslaAdvanced Automation Germany)。

这笔交易预计于2017年初完成。

8.三星电子收购哈曼

11月14日,三星电子表示,将以 80 亿美元的全现金方式收购美国汽车零部件供应商哈曼国际工业公司(Harman International Industries),这一交易将使三星迅速成为汽车技术领域的一大参与者。

据公开数据显示,全球超过 3000 万辆汽车都使用了哈曼旗下的音响和信息娱乐系统。该公司已经获得的订单规模高达 240 亿美元,相当于年营业额的三倍。目前,该公司三分之二的收入已经来自汽车业的大客户。

据称,此次收购交易还需要获得Harman公司股东大会的批准。未来,该公司将会作为三星电子旗下独立运营的子公司。

9.力帆股份拟1.7亿元转让安诚保险股份


11月15日,力帆股份发布晚间公告,公司拟将所持参股子公司安诚财产保险股份有限公司的1亿股股份(占股本总额的2.4534%)按照每股1.70元价格转让给控股股东重庆力帆控股有限公司。转让价格按照公司初始入股价格(每股1元)以年收益率约10%为基准,经双方协商确定为每股1.70元,转让总价款为1.7亿元。本次交易完成后,公司不再持有安诚保险股份。 力帆股份表示,为确保上市公司进一步集中资源发展新能源汽车业务,剥离安诚保险股权符合公司业务发展的战略需要,有利于公司业务稳定发展。通过本次股权转让公司将获得现金收入1.7亿元,将全部用于补充流动资金。

10.坚瑞沃能入股澳洲矿业公司


11月16日,坚瑞沃能在北京与澳洲Altura矿业签署认购及合作协议,公司将持有Altura19.9%的股份,成为Altura矿业第一大股东。坚瑞沃能董事长郭鸿宝表示,Altura矿业的旗舰项目是位于澳大利亚西部Pilbara地区的世界级的Pilgangoora硬岩石锂矿项目。计划于2017年第一季度开始矿厂的建设工作,预计2017年第四季度开始试运转及生产。郭鸿宝表示,有了Altura锂矿的支撑,未来坚瑞沃能不仅在产能布局、电池成本和市场竞争中能够掌握更多主动权,同时,将会进一步提升沃特玛电池的产品竞争力,为公司整个新能源产业布局解决原材料供应问题。

11.易成新能拟28.29亿收购两公司


11月17日,易成新能发布公告称,拟通过向债权人发行股份及支付现金方式,合计作价28.29亿元,取得破产重整后江西赛维100%股权和新余赛维100%股权。据了解,江西赛维是国内最早从事太阳能多晶硅片技术研究和生产的企业,新余赛维主要从事多晶硅电池片产品的生产与销售。目前,新余赛维拥有多晶硅电池片产能240MW。易成新能表示,公司是国内光伏晶硅切割材料的龙头供应商之一,收购江西赛维和新余赛维之后将全力发展新能源上下游。

12.红旗品牌正式"独立" 一汽轿车拟4.28亿元转让


11月18日,一汽轿车正式发布公告称:公司拟将所属红旗产品制造相关的固定资产(房屋建筑物、机器设备、电子设备)、在建工程和其他无形资产转让给控股股东一汽股份。经双方确认,公司拟将上述资产以含增值税人民币42759.03万元的交易价格转让给一汽股份。

13.特锐德在京设立电动汽车充电子公司


11月18日,特锐德发布公告称,为进一步开拓市场、抓住新能源汽车蓬勃发展的机遇,公司通过子公司青岛特来电新能源有限公司与电蚂蚁(北京)新能源汽车有限公司、青岛特分享股权投资企业 (有限合伙)共同出资设立“北京鸿远特来电新能源汽车有限公司”。合资公司注册资本为 1 亿元,其中特来电以现金出资 5100 万元,占合资公司 51% 的股份。对此,特锐德表示,本次对外投资将直接促进特锐德电动汽车充电相关设备的发展应用,进一步推进特锐德在电动汽车充电业务领域的拓展速度,并对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。

14.湖北泰特收购荷兰e-Traction,研发轮毂电机


11月21日,湖北泰特机电有限公司全资收购荷兰e-Traction公司新闻发布会在北京钓鱼台国宾馆召开。完成对e-Traction公司的并购后,泰特机电将具备轮毂电机的核心技术优势,并能加速在新能源商用车领域的推广应用。

根据规划,泰特机电将保留荷兰的e-Traction原有的外方管理团队,荷兰公司将作为泰特机电的全球研发中心,负责基础业务的研发;同时在上海国际汽车城--汽车•创新港设立2400平方米的应用研发中心和营销中心,负责本土化的应用研发及市场营销推广;湖北荆门的工厂将于2017年底实现量产,一期目标是到2018年实现2万套产量,未来目标是要成为全球最大的轮毂电机供应商。

15.科泰电源收购捷泰新能源


11月21日,上海科泰电源股份有限公司(简称“公司”)拟与捷星新能源科技(苏州) 有限公司(简称“捷星新能源”)签署股权转让协议,以3000万元人民币对价收购捷星新能源持有的上海捷泰新能源汽车有限公司(简称“捷泰新能源”、“标的公司”)60%股权(简称“标的股权”)。本次交易完成后,标的公司将成为公司全资子公司。

同日,捷星新能源发布转让股权的公告,公告显示,由于子公司捷星新能源科技(苏州)有限公司(简称 “捷星新能源”、“标的公司”)从事的动力电池系统制造业务属新能源专用车制造的上游环节,其业绩的实现受到了较为直接的影响。为降低标的公司对公司总体业绩的影响,保护广大投资者利益,公司拟与捷星实业(长春)有限公司(简称“捷星实业”、“买方”)及彭华(简称“保证方”)签署股权转让协议,以9000万元人民币对价向买方转让公司持有的标的公司 49%股权(简称“标的股权”)。本次交易完成后,公司不再持有标的公司股权。

16.特斯拉收购SolarCity完成


11月22日,特斯拉发言人证实,特斯拉完成26亿美元收购SolarCity计划。这笔交易将Elon Musk的两家公司合并,使这位亿万富翁能够通过一个品牌向他的客户销售电动汽车和屋顶太阳能发电产品。Elon Musk在8月份宣布这项交易,上周超过85%的特斯拉股东批准了这项交易。当时,特斯拉表示,合并两家公司将允许它们扩大电池和太阳能运营。最终公司将是世界上唯一垂直整合的可持续能源公司。

17.德纳正式宣布将收购布雷维尼


10月22日,在上海宝马展上,德纳股份有限公司对外正式宣布新的项目收购计划:将收购布雷维尼集团的变速设备和液压传动系统业务。根据双方所达成的最终协议,德纳计划最初购买布雷维尼集团80%的股份,并可在2020年选择购买剩余20%的份额。德纳对布雷维尼集团业务的整体估价为3.25亿欧元,其中包括约1亿欧元的预估净债务。

双方此项交易将以现金进行,布雷维尼的现有债务会在将来通过重新融资清偿。项目收购的监管批准预计将在2017年一季度完成。德纳预期该项业务将在2017年带来收益的增加。

18.KKR收购日本汽车零部件厂商康奈可


北京时间11月22日晚,美国私募股权巨头KKR集团宣布,将以至多4983亿日元(约合45亿美元)的价格收购日本汽车零部件供应商康奈可(Calsonic Kansei)。这是KKR迄今为止在日本进行的最大一笔投资。

根据协议,KKR将以每股1860日元收购日产汽车所持康奈可41%股份,并将通过一次要约收购在公开市场收购该公司剩余股份。

日产汽车今年6月宣布,计划出售所持康奈可股份,吸引了包括KKR、贝恩资本与MBK Partners在内的多家私募股权公司的兴趣,KKR最终竞购成功。

19.科力远拟6.95亿元增资CHS


11月22日晚间,科力远公告称拟斥资6.95亿元向控股子公司CHS增资,本轮增资完成后,公司持有CHS公司51.02%的股份。公告显示,本次增资扩股前,CHS仅有科力远与吉利集团旗下上海华普两名股东;增资扩股后,中国最大品牌车企长安汽车和汽车零部件发动机龙头企业云内动力联袂注入资金和技术,混动力国家级平台已具初步气象。CHS项目今年7月签约进驻佛山,9月正式动工建设。项目建设工期为1年,预计2017年底建成投产,首期可以生产30万套混合动力总成系统。

20.汽配 B2B 供应链平台“汽配1号”获上市公司增资


11月24日消息,上市公司美晨科技于11月23日晚间发布投资公告称,美晨科技拟以自有资金1000万元增资云中歌(北京)科技有限公司,并将持有云中歌 20%股份。

据了解,云中歌(北京)科技有限公司旗下汽配 B2B 供应链平台品牌“汽配1号”于2016年创立, 6 月起在北京上线试运营。“汽配1号”主要是通过将神经元网络、机器学习等人工智能领域的算法引入汽配领域,通过计算模型实时处理汽车零配件SKU及交易信息。利用大数据和人工智能技术基础,对全车部件的编码组成、供货商进销存系统、用户采购行为数据等进行深度的加工处理,建立起以奔驰、宝马、奥迪原厂件为核心经营内容的汽配 B2B 供应链平台工具。

21.得润电子拟6亿元收购汽车配件制造公司


11月24日,得润电子发布公告称,公司拟以6亿元收购柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司60%股权。交易对价中以股份支付4.8亿元,以现金方式支付1.2亿元;按照发行价格28.88元/股计算,向交易对方发行股份数量为1662万股。同时,公司拟募集配套资金不超过4.4亿元,用于标的公司项目建设、支付本次交易现金对价、及支付本次交易相关费用等用途。公司股票自11月25日起复牌。

交易标的公司柳州双飞成立于1993年,是一家集设计、开发、试验和生产于一体的整车线束制造专业公司,产品主要供应上汽通用五菱、东风柳汽、北汽福田、柳工机械等汽车厂商。

得润电子表示,通过此次交易,能够进一步扩大公司原有的汽车线束业务,提高汽车线束产品的设计和开发能力,汽车零部件厂商的合作将使公司快速切入下游汽车生产厂商的供应链体系,减少认证周期,快速实现投资收益。

22.中车拟收购斯柯达交通技术


11月27日晚间,中国中车发布公告称,下属全资子公司中车株洲电力机车有限公司正在筹划收购斯柯达交通技术公司及相关公司和资产。中车株洲电力机车有限公司尚未就筹划交易签订任何具有法律约束力的交易文件。

公告称,根据截至目前信息初步判断,上述筹划交易不构成中国法律法规及规范性文件规定的重大资产重组。公司将根据筹划交易的进展,依据适用的公司股票上市地法律法规和上市规则的要求,就筹划交易适时履行进一步披露义务。由于筹划交易尚存在重大不确定性,广大投资者需要注意投资风险。

23.佛吉亚与宝沃汽车组建合资公司


11月29日,汽车零部件供应商佛吉亚将与德国高端汽车制造商宝沃集团在中国建立合资公司,共同为全新的宝沃汽车研发和生产整椅。佛吉亚集团首席执行官柯瑞达(Patrick Koller)、德国宝沃汽车集团管理委员会主席兼全球CEO华立新(Ulrich Walker)以及双方中国区高层共同出席了在巴黎举行的签约仪式,宣布成立合资公司。

据了解,新成立的合资公司—宝沃佛吉亚汽车系统有限公司,将在中国天津建立新工厂,开发和生产汽车座椅。佛吉亚、德国宝沃汽车集团以及宝沃汽车(中国)有限公司将分别持有合资公司51%、46%和3%的股份。工厂将开发和生产包括座椅骨架、发泡、面套在内的全套汽车座椅部件,并进行整椅组装,向主机厂及时供货。作为此次战略合作的一部分,还将成立一家全新的技术中心,提供产品研发、售后服务和技术支持。

24.金冠电气拟收购南京能瑞


11月29日,金冠电气发布公告,公司拟购买南京能瑞自动化设备股份有限公司100%股权,交易金额为15.04亿元。同时,公司拟配套募资不超过5亿元,支付本次交易的现金对价并提高本次交易的整合效应。通过本次交易,上市公司将进入新能源汽车充电设施制造与充电网络运营领域。

25.富临精工拟收购锂电池公司


11月30日,富临精工发布公告,公司拟发行股份(发行价格16.68元/股)及支付现金的方式购买升华科技100%股权,交易价格21亿。其中,股份支付占比73.69%,现金支付占比26.31%。同时向不超过3名特定投资者非公开发行募集配套资金不超过9.21亿,用于锂电池正极材料磷酸铁锂产业化项目建设。

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