【资产重组】2017年1月车企资产重组

汽车财经 发表于 2017/02/03 21:59:09 来源: 汽车财经

1.Kiekert与KwangJin在韩成立合资公司


1月2日,全球汽车门锁系统技术领先者Kiekert AG(凯毅德股份有限公司)与韩国汽车供应商KwangJin Sanggong有限公司设立了合资企业。该合资企业位于韩国京畿道华城市,取名为“KwangJin Kiekert门锁有限公司”(KKL)。在合资企业中,双方得以互补各自优势:Kiekert拥有几十年的汽车门锁系统和执行器的研发生产专业经验;而KwangJin则致力于研发和生产车门模块和车窗升降器,与韩国汽车生产商有着长期的业务关系。合资双方各占50%股份,用更加丰富的产品线服务客户。韩国工厂生产的第一批产品将会是车门闭合系统,用以供给韩国各大汽车厂商。

2.英特尔收购Here15%股份


1月3日,美国芯片制造商英特尔宣布,已同意收购德国数字地图公司HERE的15%股权,预计将于一季度完成交易。英特尔表示,将与HERE在高清地图的实时更新上展开合作,希望能参与打造自动驾驶技术。

这是继中国四维图新科技股份有限公司和腾讯公司之后,HERE再次吸引到来自国际投资者的注资。去年,德国汽车制造商戴姆勒、宝马和大众组成的财团以25亿欧元从诺基亚手中收购了HERE。

3.科达洁能加码锂电材料业务,4.7亿元现金收购股权


1月4日,科达洁能发布公告称,公司拟以自有资金3.1亿元受让青海佛照锂能源开发有限公司62%股权,以自有资金1.64亿元受让青海威力新能源材料有限公司53.62%股权。同日,公司分别与青海佛照锂股东青海天际稀有元素科技开发有限公司(香港)、西藏美星富能创业投资管理有限公司及青海威力股东智新法、钟永晖、钟永亮、寿永军签署了《股权转让协议》,同意以现金方式受让青海佛照锂及青海威力部分股权。

据了解,此次科达洁能受让股权的两个标的公司同时也分别持有青海盐湖佛照锂蓝科锂业股份有限公司16.91%和10.78%股权。其中,青海佛照锂基于现金及专利权出资,青海威力基于专利权出资。通过本次股权受让,科达洁能将间接控制蓝科锂业27.69%股权。

4.欧盟委员会批准德国汽配供应商与中国公司成立合资企业


1月5日,欧盟委员会发布公告说,其已批准德国莱茵金属股份公司和中国浙江银轮机械股份有限公司成立合资企业。该合资企业将主要在中国从事研发、生产和销售废气再循环冷却模块,并提供技术及售后服务。欧盟委员会认为,由于该合资企业主体业务不在欧洲经济区内,因此不会引起限制竞争方面的担忧,欧盟委员会通过简化的审查程序批准了该项交易。

去年12月初,德国莱茵金属股份公司通过其子公司皮尔博格与浙江银轮机械股份有限公司签署合作协议,双方拟共同投资在上海成立合资公司。

德国莱茵金属股份公司生产和供应国防设备和汽车零部件。浙江银轮机械股份有限公司生产和供应汽车组件如废气再循环冷却器等。

5.先导智能拟13.5亿收购锂电池企业泰坦新动力


1月6日,先导智能公告重大资产重组方案,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买泰坦新动力100%股权。泰坦新动力100%股权交易对价为135000万元,并待评估值确定后确认最终交易价格。本次发行股份购买资产的股份发行价格为33.98元/股。同时,先导智能拟以询价的方式向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过62100万元。

公告显示,标的公司是一家专业研发、制造能量回收型化成、分容、分选及自动化仓储物流,各类锂电池电芯及模组测试设备的专业厂家,产品广泛应用于高品质锂电池生产行业。客户包括比亚迪、双登集团、珠海银隆新能源、宁德时代新能源科技等众多行业知名的大型锂电池制造厂商。本次交易后,公司将与泰坦新动力进行资源整合,充分发挥双方在品牌、技术、研发、渠道、客户、供应商之间的协同效应,梳理双方发展的侧重点,有效管理双方的产能和资产配置,形成规模效应。

6.捷豹路虎收购CloudCar股份


1月9日,捷豹路虎日前正在收购技术公司CloudCar的少数股份。CloudCar是一家车联网技术公司。该公司多年来和捷豹路虎保持着合作关系,是捷豹路虎的供应商之一。

捷豹路虎计划在其基于I-Pace概念车打造的首款纯电动车型上运用CloudCar的下一代技术。6日,捷豹路虎表示将投入1500万美元并认购部分该公司股份(具体数额不详)。

7.MetroGistics并购AmeriFleet


1月9日,MetroGistics称,公司已收购AmeriFleet公司,扩充其用户数量,共涉及汽车制造商、经销商团体、车队和汽车租赁市场等多个领域。

AmeriFleet公司的总部位于佐治亚州阿尔法利塔,提供交通、签发许可证及合规文件、托管、重要项目管理和作业卡车交付业务,该公司在美国、加拿大和波多黎各设有68个办事处。

MetroGistics发布消息称,合并公司将提供车辆交付流程的一站式服务。MetroGistics在汽车行业的客户包括福特汽车、通用汽车和丰田汽车等。

8.贝恩完成收购MSX国际有限公司


1月10日,贝恩(Bain)资本私人股本公司正式完成收购MSX公司,但具体的交易价格尚未公布。在收购完成之后,MSX总部将继续留在底特律,包括CEO Fred Minturn和管理团队在内的所有员工也将继续留在底特律任职。贝恩此次的收购由其内部的顾问团队为其出谋划策。而艾弗考尔(Evercore)和太阳信托银行(SunTrust Bank)之前则是MSX的主要持有方。

据透露,MSX在过去10年间曾被多个私人股本公司所持有,其中包括Court Square资本合伙公司,保德信金融公司,Ardian和Falcon投资顾问公司。

根据贝恩网站公布的数据显示,贝恩目前旗下所持有的资本达到750亿美元。

9.Rivian收购三菱在美工厂


1月10日,电动车初创企业Rivian Automotive收购了三菱和克莱斯勒共同开发的一家在美工厂。

据Teslarati报道,Rivian汽车(Rivian Automotive)已收购伊利诺伊斯州Normal的一家工厂,占地面积约为350万平方英尺。公司总部位于美国底特律市,计划在2019年造车。同时,Rivian汽车将获得该州政府提供的100万美元的拨款和为期五年的减税。

三菱和克莱斯勒在1988年合作建立这家工厂,占地面积为500英亩,工厂的产能约为25万辆,去年三菱关停了该工厂。

Rivian Automotive的前身为Mainstream Motors公司,始建于2009年,随后变更为Avera Automotive,2011年后变为Rivian Automotive。2015年,公司将其总部从佛罗里达迁往底特律。

10.耐世特携手大陆集团成立合资公司


1月11日,转向及动力传动系统供应商耐世特汽车系统与大陆集团在2017北美国际车展 (NAIAS)上共同宣布,将成立专注为自动驾驶领域提供运动控制系统及执行器元件的合资公司。两家公司的强强联手将充分发挥耐世特在先进驾驶辅助系统(ADAS)领域的技术专长与大陆集团在自动驾驶领域的产品优势和先进制动技术,从而加速推动双方在车辆运动控制系统上的技术进步。

耐世特和大陆集团将各持合资公司50%的股权。合资公司将专注于研发活动,其中包括快速验证、设计和原型制造。依托耐世特和大陆集团的汽车行业创新史和领导力,整合两家公司的全球资源和技术专长,致力于推动自动驾驶先进运动控制系统和组件的开发。

11.金杯电工控股子公司湖南金杯新能源对外投资


1月11日,金杯电工发布公告,公司控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司拟联合山东国金集团有限公司、广东天劲新能源科技股份有限公司发起设立新能源汽车动力蓄电池Pack合资公司。合资公司将与山东国金投资建设的山东淄博新能源汽车产业基地形成完善的“电芯-电池包-整车”上下游产业配套。

12.猛狮科技竞购上燃动力51%股权布局燃料电池动力系统


1月12日,猛狮科技发布公告称,公司拟以自有资金参与竞购中电海康集团有限公司、中国电子科技集团公司第二十一研究所通过北京产权交易所公开挂牌转让的上海燃料电池汽车动力系统有限公司44.63%股权、6.38%股权。据悉,上燃动力主要从事燃料电池汽车动力平台及相关技术科研开发,基于燃料电池汽车动力平台的整车相关技术开发,燃料电池汽车试制,燃料电池汽车动力平台及零部件研制与销售,汽车整车生产线规划,汽车零部件产品研制及销售等。

13.华泰汽车将入主曙光股份


1月12日,曙光股份发布公告称,接到曙光集团通知,正在积极推进控股权转让事宜,并于当天与华泰汽车签署《股权转让框架协议书》。经双方协商,曙光集团将其持有的占标公司股本总额的14.49%转让给华泰汽车初步定价为23.21元/股。同时,曙光集团持有占标的公司股本总额的6.78%限售期满后,将其中占标的公司股本总额的5.28%再行转让给乙方,每股转让价格将不低于首次转让定价。

14.南都电源参股智行鸿远


1月13日,南都电源公告,使用自有资金2.81亿元增资参股北京智行鸿远汽车有限公司。其中3774.5万元进入智行鸿远新增注册资本,2.43亿元作为智行鸿远资本公积,增资完成后公司将持有智行鸿远26%股权。

15.万润科技设全资子公司布局新能源汽车充电基础设施


1月14日,深圳万润科技股份有限公司(下称万润科技)发布公告称,拟自筹资金人民币1000万元投资设立全资子公司昆明万润阳光能源技有限公司(暂命名,最终以工商行政管理部门核定的为准),布局新能源汽车充电基础设施市场。

16.双林股份拟收购汽车零部件供应商“诚烨股份”


1月16日,双林股份发布公告,其拟以35.26元/股非公开发行659.39万股,支付现金2.325亿元,作价4.65亿购买朱玉琛、顾忠明、周超、闻广秋等14位自然人合计持有的诚烨股份100%股权。同时,公司拟以非公开发行股份的方式向双林集团发行股份募集配套资金不超过2.325亿元,将全部用于支付本次交易的现金对价。

17.ST诸葛被收购


1月16日,ST诸葛发布公告,原实际控制人祁庆与吴让生签订《股权转让协议》,该协议约定,祁庆将其持有的和创万通46%股权转让给吴让生,转让价格为230万元。股权转让完成后,吴让生持有和创万通95%股权(吴让生在收购前,持有和创万通49%的股权),为控股股东;而吴让生通过和创万通间接控制公司40.8%的股权。

按照这一成交价格,ST诸葛的估值仅为1225万;而在一年前D轮融资时,估值还曾高达60亿元!

同日,祁庆与吴让生签订《关于诸葛天下(北京)信息技术股份有限公司董事会成员提名及累进投票权限相关事项的协议》,约定,祁庆同意公司改组董事会或重新选举董事时,将董事候选人提名权授予吴让生控制的和创万通行使。根据以上协议,吴让生可以决定公司半数以上董事的当选,对公司的经营管理和决策能施予重大影响,可实际控制公司的发展方向。上述收购完成后,吴让生成为公司的实际控制人。去年1月至今,吴让生任武汉金控能源集团有限公司执行总裁。

此前,ST诸葛发公告称,董事会于去年12月29日审议并通过免去祁庆总经理职务,祁庆仍将担任公司董事长职务。聘任舒文为公司总经理,任职期限自公司董事会通过之日至第一届董事会届满。

18.博世收购ITK工程服务公司


近日,为不断提升咨询服务质量与软件开发能力,德国汽车与工业巨头Bosch集团宣布收购汽车及航空领域的咨询服务商——ITK工程服务公司。交易双方曾于去年10月份签署了买卖协议,1月11日,本桩并购顺利获得反垄断机构的批准。

据悉,被博世并购后,ITK公司还将继续以独立的“有限责任公司”形式运作,其业务发展不受博世的约束。其与博世之间依靠Bosch Engineering GmbH(博世工程服务公司)进行对接。

博世工程服务公司现任CEO Bernhard Bihr先生于1月11日当天加入ITK董事会,并担任董事一职。ITK创始人兼董事会主席Michael Englert继续执掌公司大权。

19.PPG收购汽车修补漆厂商福田新狮


1月21日,PPG宣布,已完成对汽车修补漆制造商福田新狮(以下简称福田)涂料部分资产的收购交易。公司并未披露具体财务条款。

福田是一家位于中国广东省的民营企业,2016年销售额约为1500万美元,在全国拥有200多家经销商。PPG将收购福田的商标、产品技术和客户名单。

“收购福田将进一步巩固PPG在中国不断壮大的汽车修补漆市场的领导地位。”PPG汽车修补漆事业部全球副总裁John Outcalt表示。“福田拥有强大的品牌、成熟的技术、优良的成本管控以及稳固的分销网络,因而在过去几年保持着良好的盈利增长。”

20.连收两大标的 露笑科技布局新能源汽车和光伏电站


1月21日,露笑科技发布公告称,拟通过现金方式以人民币3.5亿元收购上海士辰、上海正伊合计持有的上海正昀100%股权。此前1月19日,露笑科技另一份终止重大资产重组的公告中,就披露因为业绩承诺的不确定性,本着保障上市公司及广大中小股东利益的角度出发,拟对上海正昀6亿元的交易方案进行调整。此外,露笑科技同时终止了对江苏爱多能源科技有限公司100%股权的收购。公开信息显示,上海正昀的主业是动力锂电池。露笑科技收购是将自己已有的电机、电控系统及电动汽车、高端空调用耐电晕变频电磁线等新能源汽车相关业务与上海正昀深度整合,形成完善的新能源汽车“大三电”配件系统。

21.中鼎股份再购海外新能源汽车资产


1月24日,中鼎股份披露重组草案,再次向一家欧洲发动机冷却系统及新能源电池冷却系统公司伸出“橄榄枝”,公司拟1.85亿元收购Tristone公司100%股权,以加速上市公司融入全球汽车零部件市场的步伐。

22.马勒出售德国发动机零部件公司


1月30日,德国著名汽车零部件制造商Mahle宣布:已为旗下发动机零部件有限公司(Mahle Motorkomponenten GmbH)找到了买家。买方为一家来自奥地利的汽车零部件集团——Frauenthal。本桩交易已递交反垄断机构审批,双方暂未透露交易金额。

据悉,为了保障马勒德国员工的权益,买卖协议中规定:买入方Frauenthal将全面接受马勒发动机零部件有限公司包括两座工厂的全体员工,并保证在2019年底之前不得裁员!

23.本田通用合作生产燃料电池


1月31日,本田汽车和通用汽车于近日宣布,将合作生产氢动力燃料电池车的新一代系统。两家公司将以50:50的比例出资在美国成立生产子公司,并力争2020年左右开始投入量产。双方希望通过合作减少较高的生产成本,并在该领域的竞争中保持优势。

据了解,两家公司自2013年起持续推进氢燃料电池系统的共同开发。计划量产的产品为燃料电池及相关系统,将会分别使用到两家公司2020年后生产的燃料电池车上。两家公司分别出资4250万美元成立的生产子公司设于通用位于美国密歇根州的工厂内。社长与副社长采取两年轮换制,最初由通用派出社长,本田派出副社长。生产子公司预计新增约100名雇员。本田预测美国市场对燃料电池车的需求将不断增大,因此将该系统的生产集中在美国。栃木县高根泽町的工厂今后准备停产。





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